Τεράστια ποσά αποσύρονται από τα χρηματιστήρια, ενώ εξίσου σημαντικά ποσά στοιχηματίζονται έναντι του δείκτη S&P 500 του Οκτωβρίου. Η ευρωπαϊκή κρίση του χρέους συνεχίζει να χειροτερεύει, και παντού στο κόσμο βλέπουμε περίεργες χρηματιστηριακές και άλλες κινήσεις.
Μήπως όλα αυτά μας δείχνουν ότι κάτι το σοβαρό πρόκειται να συμβεί;
Ας ελπίσουμε πως όχι...
***********************
1-Σύμφωνα με το CNN, τον περασμένο μήνα είχαμε αριθμό ρεκόρ στοιχημάτων έναντι του δείκτη S&P 500. Αν σημειωθεί κατάρρευση του χρηματιστήριου τον επόμενο μήνα, κάποιοι θα γίνουν ζάπλουτοι.
2-Οι επενδυτές αποσύρουν τεράστια ποσά από τα χρηματιστήρια. Μήπως γνωρίζουν κάτι που εμείς οι υπόλοιποι αγνοούμε;
Δείτε τι έγραψε η Financial Post:
«Οι επενδυτές απέσυραν περισσότερα ποσά από το τέλος του Απρίλη, από ότι στους πέντε μήνες μετά τη κατάρρευση της Lehman Brothers, συνεισφέροντας στην απώλεια $2.1 τρισ. από τις αμερικανικές μετοχές. Περίπου $75 εκατ. αποσύρθηκαν από διάφορα funds που εστιάζουν σε μετοχές, σύμφωνα με το Bloomberg.
3-Η Siemens απέσυρε περισσότερα από ?500 εκατ. από δυο μεγάλες γαλλικές τράπεζες, και τα πήγε στην ΕΚΤ.
Ξέρει μήπως κάτι η εταιρία;
4-Η Standard & Poor's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας.
5-Η ΕΚΤ αγοράζει όλο και περισσότερα ιταλικά και ισπανικά ομόλογα, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την οικονομική κρίση της ευρωζώνης.
6-Η Federal Reserve, η ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσαν πως θα διαθέσουν απεριόριστα κεφάλαια στις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, και Δεκέμβριο του 2011.
7-Μέχρι τώρα φέτος, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας έχασε περισσότερο από το μισό της αξίας της, ενώ η αξία της δεύτερης μεγαλύτερης, έπεσε κατά 44%.
8-Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Angela Merkel ταλαιπωρείται στις τοπικές εκλογές της Γερμανίας. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση θέλει το 82% των Γερμανών να δηλώνουν πως η κυβέρνηση τους, κάνει μια άσχημη δουλειά, όσον αφορά στον χειρισμό της ελληνικής κρίσης. Η γερμανική κοινή γνώμη δεν συμφωνεί με την όποια διάσωση της Ελλάδας, και αυτό δεν συμφέρει καθόλου τους Έλληνες.
9-Η Ελλάδα υφίσταται μια πλήρη οικονομική κατάρρευση. Το χρέος της σε σχέση με το ΑΕΠ είναι 160%. Η λιτότητα που έχει επιβληθεί στους Έλληνες δεν βοήθησε σε τίποτα. Τα σπρεντς των μονοετών ελληνικών ομολόγων ξεπερνάνε το 129%.
Πριν από έναν χρόνο, ήταν κάτω από 10%.
Σύμφωνα με στοιχεία του υφυπουργού Οικονομικών, η Ελλάδα διαθέτει αρκετά χρήματα για να λειτουργήσει μόνο μέχρι και τον Οκτώβριο.
10-Τα σπρεντς των ιταλικών και πορτογαλικών ομολόγων εκτοξεύονται κι αυτά στον ουρανό.
11-Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης άρχισαν να αγοράζουν περισσότεροι χρυσό από όσο πουλάνε. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια.
12-Το Ισραήλ ξεφορτώθηκε το 46% των αμερικανικών εντόκων γραμματίων του, και η Ρωσία το 95%. Γνωρίζουν κάτι αυτές οι χώρες;
13-Οι παγκόσμιες χρηματαγορές αναμένουν πως η αμερικανική Federal Reserve θα εξαγγείλει σχέδιο εξαγοράς ομολόγων, που θα έχει ως σκοπό τη μείωση των επιτοκίων μακροπρόθεσμα.
14-Σύμφωνα με μελέτη της Merrill Lynch, η αμερικανική οικονομία έχει 80% πιθανότητες να μπει σε μια ακόμη ύφεση.
Όλα είναι έτοιμα για το μπαμ του Οκτώβρη?
Ας ελπίσουμε πως αυτό δεν θα συμβεί!!
Τα πράγματα όμως δείχνουν ακριβώς όπως και το 2008.
Κανένα από τα προβλήματα του 2008 δεν έχουν διορθωθεί, και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα είναι σήμερα ακόμη πιο εύθραυστο, από την εποχή του Β`ΠΠ.
Αν έρθει μια ακόμη παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, οι συνέπειες θα είναι τρομερές.
Έχουμε μαλακώσει πολύ, και τώρα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το τελικό χτύπημα νόκ άουτ...
Μια απίστευτη καλοσύνη έχει πιάσει τη Γερμανία τα τελευταία 24ωρα. Αποκορύφωμα το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel το οποίο φιλοξενεί συνέντευξη του Albrecht Ritschl, Wirtschaftshistoriker (καθηγητή Ιστορίας της Οικονομίας), ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι "Οι Έλληνες, αν θέλουν, μας παίρνουν και τα σώβρακα"!
Μάλιστα, ο δημοσιογράφος του περιοδικού μένει έκπληκτος όταν μαθαίνει από τον καθηγητή για την τελευταία στάση πληρωμών της Γερμανίας το 1990, όταν δεν πλήρωσε τις αποζημιώσεις για την γερμανική κατοχή, δικαιούχους αυτών είναι και η Ελλάδα, η οποία δεν έλαβε ποτέ χρήματα!
Την ίδια ώρα, τονίζει ότι η Γερμανία κράτα τα ηνία στις χρεοκοπίες για τον προηγούμενο αιώνα, ενώ η χώρα της Μέρκελ ορθοπόδησε χάρη στις ευλογίες και τη στήριξη των ΗΠΑ.
Όπως λέει, τίποτα από αυτά δεν γνωρίζουν οι Γερμανοί, αλλά οι Έλληνες θυμούνται πολύ καλά το ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων ευρωπαίων, και αυτό «δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες».
Ο καθηγητής σε γενικές γραμμές:.
.Χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη τη συμπεριφορά των Γερμανών που συνοψίζεται στο "λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε".
.Θυμίζει τις μεγάλες χρεοκοπίες της Γερμανίας και υπενθυμίζει ότι το οικονομικό της θαύμα το οφείλει στις ΗΠΑ!
.Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς,λέει και αφήνει ξερούς τους Γερμανούς!
Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη.
Spiegel: Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι Γερμανοί.
Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Την σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως Διδασκάλου της Ευρώπης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 1ο αλλά και τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς.
Spiegel: Τι ακριβώς συνέβη τότε;
Ritschl: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρθωσε να επιζήσει από το 1924 μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρήματα για τις αποζημιώσεις του 1. Παγκοσμιου πολέμου δανείστηκε από τις ΗΠΑ. Αυτη η ¨δανειακή Πυραμίδα¨ κατέρρευσε με την κρίση του 1931. Τα χρήματα των δανείων των ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ τεράστια, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία καταστροφικές.
Spiegel: Το ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο;
Ritschl: Η Αμερική τότε φρόντισε να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος. Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες.
Spiegel: Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελλάδα από Ευρώπη και ΔΝΤ 110 δις και συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα είναι εξίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν οι γερμανικές χρεοκοπίες;
Ritschl: Αναλογικά με την οικονομικη επιφανεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά.
Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποιά θα ήταν η θέση της Γερμανίας;
Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας.
Spiegel: Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί;
Ritschl: Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρχει, βέβαια, το πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης της κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες.
Spiegel: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία;
Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστο τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, η αλλιώς ένα "Haircut", που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετατρέπεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών.
Spiegel: Πως είπατε;
Ritschl: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων) ούτε τα αναγκαστικά δανεια, ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα.
Spiegel: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρόντος η διάσωση της Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης των χρεών και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του χρόνου πληρωμής των κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επαπειλούμενη χρεοκοπία;
Ritschl: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ενα κράτος δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του, μπορεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της Γερμανίας τη δεκαετία του 50, ειναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού χρεοκοπημένος. Τώρα θα έπρεπε να καθοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο.
Spiegel: Το κράτος που πληρώνει τα περισσότερα είναι η Γερμανία.
Ritschl: Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική μας παραγωγή κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι πολύ επικίνδυνες. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι: Το οικονομικό μας θαύμα έγινε δυνατό αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις.
Spiegel: Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένη;
Ritschl: Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δυο πολέμους, τον δεύτερο δε τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το δικαίωμα τους εν μέρει η και καθολικά για αποζημιώσεις. Το ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.
Spiegel: Τι εννοείτε;
Ritschl: Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας «πάρουν ακόμη και τα σώβρακα».
Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς.
Spiegel: Τουλάχιστον στο τέλος μερικές ηπιότερες σκέψεις: Αν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση θα ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη Γερμανία;
Ritschl: Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας τα περασμένα χρόνια το δείχνουν: Το λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί μια μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελλάδα, πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις τράπεζες, γι' αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουμε. Κι έτσι θα είχε και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή.
Albrecht Ritschl , Wirtschaftshistoriker (καθηγητής "Ιστορίας της Οικονομίας")
SPIEGEL
